蒙古以外，与明朝发生交涉，而使明朝大受侵扰的外族，便是日本。
       日本自与元朝冲突之后，就禁其人民与中国交通。［倭寇的起源］一班从事于海外贸易的“倭商”，本系边地的无赖居民，禁止交通则无利可图，便多流落为海盗。恰值日本当时有南北战争，南朝战败，其遗臣逃入海中，遂与海盗勾结，侵略中国。于是中国和朝鲜的沿海，乃有所谓“倭寇”出没。明初倭寇已屡来侵扰中国沿海各省，太祖特命汤和等在浙江、福建等处筑濒海城以资防守。其后日本大将军足利义满统一南北朝，濒海的诸侯国，都欲和中国及朝鲜通商，以救济财政上的困难。而那时候浙江、福建、广东都设有市舶司，倭商还以贸易为生计，亦不肯公然劫掠。倭寇的问题暂时寝息。到了世宗时，日本足利幕府的势力已经衰弱，而中国亦废弃市舶司，对外贸易由土豪劣绅包揽，往往拖欠货款不还，倭商乃又一变而为海盗，向中国沿海劫掠。［倭寇的渐次猖獗］汉奸汪直、徐海等更勾结倭商，为之谋主，于是倭寇的声势十分猖獗。上海、金山、昌国等卫城 ......

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