最为中国北方边患的匈奴，从汉武帝把他们驱逐到漠北以后，势力渐渐衰弱。［匈奴的衰弱与分裂］汉朝又利用西域乌孙等国，使他们常起冲突。宣帝本始元年[1]，匈奴为乌孙所败，人口牲畜，死亡无算，从此匈奴便成为一个弱国。不久，匈奴又起内乱，呼韩邪单于投降中国。新莽时代，匈奴尝乘机反叛。但到后汉初年，匈奴又起内乱，分为南北两部，南匈奴又投降中国。后来北匈奴衰弱，南匈奴想并吞他，到汉朝来请兵。那时候窦太后当朝，要使窦氏立功，便派窦宪出兵，大破匈奴于稽落山，在燕然山刻石纪功而还。后两年，窦宪又派兵大破匈奴于金微山。从此以后，匈奴一族，除投降中国的搬到中国西北一带和汉人杂居外，大部向西方迁移，成为后代匈牙利人的祖先。
       武帝通西域，西域诸国差不多完全服属中国。［西域交通的断绝与班超平定西域］新莽时代，匈奴反叛，西域也都与中国脱离关系，一部分归附匈奴。光武帝时，西域派人来要求和中国复交，但光武帝不允许他们。明帝讨伐匈奴，乃派班超出使西域。
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