秀吉与家康的决裂逐渐成为事实。天下必定又将再度化为战乱之地。双雄不两立，最终这世间也不得不如此演变吗？
未达成使命的使者的心情是悲痛的。织田长益与泷川雄利不惜追家康至吉良狩猎场，在那里竭力作最后交涉，结果却被家康断然拒绝。
“开战已成必然，已经无可避免。”想到这点，看着一路归途上毫无察觉地迎接岁末、为生计忙碌的各个城镇，以及为这短暂的和平放下心来的万家灯火，使者心中总觉得伤痛难耐。
二人一回到大阪城便立即带着这一重大回复请求近臣通传，要立即面见秀吉。
恰逢黄昏时分，众人在本丸楼阁到处寻找秀吉都没找到。后又听闻“殿下方才携小姓众人去了西之丸”，近臣们便穿过大回廊殿桥， ......
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