上月城如今已陷入深深的绝望。
“守是死，逃也是死。”不屈不挠的山中鹿之介也茫然不知所措。
从秀吉的使者龟井重兹那里详细听说了秀吉不得已撤退的来龙去脉后，鹿之介对他说：“……我谁也不怨。只是天意如此。”
与主公胜久及其他的将士商量后，回复龟井重兹：“感谢大人对尼子武士的关照。然而属下没曾想过以此疲于守城的少量人马最终能够从城中杀出去与我军会合。终究只能寻求其他的成全之策。请转告筑前守大人，不必挂念属下，按计划撤离。”
送回使者后，鹿之介以“忍一时之耻”的心理，以书面形式向敌军主帅毛利辉元递交了降书。另外还请吉川、小早川两位将军从中斡旋，当然还乞求饶过主家胜久和城中七百 ......
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