铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争已如箭在弦上，势在必发了，决战即将到来。对乃蛮部的了解我们前面已经提到过一些，乃蛮部是今哈萨克族中玉兹的一个大部落，主要分布在我国新疆阿勒泰、塔城和伊犁三个地区。乃蛮部的历史很久远，是古代突厥诸部之一。辽金时，乃蛮部与古代突厥诸部一样，游牧迁徙。他们的主要居住地是大阿勒台、哈喇和林、可可雷昔剌思山和阔阔也儿的石山等。
       乃蛮部当时在蒙古西方科布多盆地一带，他们人数众多，是文化比较进步的部族，在当时来说是应该比蒙古进步和文明的。铁木真曾经几次与乃蛮的不欲鲁汗及其联军作战，极大地削弱了不欲鲁汗的实力，这次铁木真的兵锋所指，是太阳汗统治下的乃蛮部。面对一触即发的大战，太阳汗同样犯了古今中外兵家最致命的错误，用现在的通俗说法就是想当然。太阳汗曾自负地说过：“莫非铁木真想做皇帝不成？天上只有一个太阳，地上的一块领地内怎能有两个皇帝呢？”
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